恆發能源(578)

恆發能源向德銀發１﹒９１億人民幣可換股票據，以收購向陽煤業

2007/08/28 10:47
恆發能源（０５７８）宣布，向德意志銀行發行１﹒９１億元人民幣三年期可換股票據，作為收購向陽煤業之部分資金。
　　
集團表示，已與若干擔保人及德銀於上月３１日訂立認購協議，由該公司發行及由德銀認購本金總額為１﹒９１億元可換股票據，估計發可換股票據所得款項淨額將約為１﹒７億港元，其中約１﹒５億港元將撥作收購向陽煤業。
　　
假設可換股票據按初步換股價每股１﹒１港元全數轉換，可換股票據將可轉換為１﹒７９億股股份（可予調整），佔恆發能源於停牌前之已發行股本約２７﹒９８％，及經計入有關轉換後經擴大已發行股本約２１﹒８６％。
　　
另外，於上月３１日，恆發能源與Ｄｒａｇｏｎ　Ｒｉｃｈ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ訂立有條件清償協議，同意向Ｄｒａｇｏｎ　Ｒｉｃｈ發行為期３年本金總額２﹒３億港元Ｄｒａｇｏｎ　Ｒｉｃｈ可換股票據及支付現金９０萬港元，清還剩餘尚欠債項。

Ｄｒａｇｏｎ　Ｒｉｃｈ目前持有約１４﹒０４％恆發能源股權。
　　
恆發能源附屬深圳市中州能源與河南中邦華業投資己於上月２５日訂立有條件收購協議，中州同意收購向陽煤業全部股本，涉及現金代價４﹒５億元人民幣。《經濟通》