旭日環球(353)

旭日（０３５３）１０億收購內蒙石採礦業務，另按每股６９仙配股

2007/07/23 09:47
旭日環球（０３５３）公布，本月８日訂立協議，向獨立賣方梁麗靜以價值合共１０億元之代價收購目標公司全部已發行股本之５１％。代價中１億元以現金支付，１﹒３５億元透過發行代價股份支付；及７﹒６５億元以發行可換股債券支付。
　　
目標公司為一間由賣方全資擁有之投資控股公司，於緊隨重組完成後將全資持有香港森源之１００％權益。
　　
代價股份之發行價每股０﹒５元，較股份於本月６日收市價每股０﹒８５元折讓約４１﹒１８％。代價股份佔該公司現有已發行股本約３３﹒０２％，並佔經擴大後已發行股本約２４﹒８２％。
　　
可換股債券本金合共７﹒６５億元，第一批債券為３﹒６５億元及第二批債券為４億元，年期５年及不計利息。可換股債券按每股換股股份０﹒６元之換股價轉換，換股價較本月６日收市價每股０﹒８５元折讓約２９﹒４１％。倘全數兌換，換股股份佔該公司現有已發行股本之約１５５﹒９２％。
　　
重組後，香港青源全資持有青海森源。青海森源之業務主要包括勘探現有小紅山礦。青海森源現為現有小紅山礦（即由例外礦區及目標礦區組成）勘探牌照之持有人。另外，中國企業（青海森源除外）將由香港森源分別於內蒙古及玉門（甘肅）成立及擁有，分別用作開採位於蒙古的目標礦區之礦產資源及從事選礦業務，以及加工選礦過程中獲得之精礦。
　　
目標礦區—第一區之控制礦產資源達到１６２０萬噸，其中鐵佔１９﹒５％、鈦佔３﹒８６％及釩佔０﹒０３％。目前已取得目標礦區之勘探牌照（賦予從事目標礦區及例外礦區區域進行礦產資源勘探工作之權利），並由青海森源持有。目標集團將於２００９年錄得收益。
　　
另外，該公司上周三（１８日）訂立協議，配售１﹒３５億股，合共佔已發行股本約１６﹒５１％，或經擴大之已發行股本約１４﹒１７％。配售價每股０﹒６９元，較股份於本月６日收市價折讓約１８﹒８２％。配售籌得９３１５萬元。《經濟通》