泰盛實業(1159)

泰盛（１１５９）以１４億元收購蒙古煤礦，並按３３仙配股籌資

2007/10/11 10:09
泰盛實業（１１５９）公布，上月１９日訂立有條件收購協議，向獨立賣方購買目標公司全部股權，總代價為１４億元（可予調整）。
　　
目標公司除於蒙古公司Ｋｈｕｌｄｉｉｎ全部股本權益中所擁有之合約權益外，並無任何主要資產或經營業務。蒙古公司為涉及Ｋｈｕｌｄｉｉｎ南煤礦１００公頃範圍之開採執照；涉及Ｋｈｕｌｄｉｉｎ南煤礦３３６０公頃範圍之勘探執照；及涉及Ｋｈｕｌｄｉｉｎ北煤礦５３７０公頃範圍之勘探執照之持有人。此外，目前，蒙古公司亦實益擁有涉及ＴＮ煤礦４６８公頃範圍之勘探執照。
　　
收購事項之代價１４億元，其中１﹒５億元由泰盛以現金方式支付；６９８５﹒９萬元透過發行代價股份支付；２億元透過向賣方發行承兌票據或以現金方式支付；及９﹒８億元透過發行可換股債券支付。
　　
於完成後，２﹒１７億股新股份將以代價股份形式發行，佔該公司已發行股本約３８﹒９％。於按初步換股價０﹒３３元（可予調整）全數轉換可換股債券後，該公司將發行合共２９﹒７億股換股股份，佔已發行股本約５４５﹒６％。
　　
另外，該公司於上月２８日與配售代理訂立協議，按０﹒３３元獲配售４﹒５５億股，佔經配股後之擴大後已發行股本約約４５﹒５％。配售事項所得款項淨額估計約為１﹒４６億元，該公司擬將全數用於支付收購代價之現金部分。
　　
此外，該公司亦擬透過新增８０億股股份將其法定股本由２億元（分為２０億股股份）增加至１０億元（分為１００億股股份）。《經濟通》