恆鼎實業(1393)

恆鼎實業（１３９３）上市吸資最多４１億元

2007/09/10 08:13
恆鼎實業（１３９３）公布上市詳情，將按每股５﹒０５元至６﹒８３元發行６億股，９０％配售，當中包括４﹒４億股新股及１億股舊股，餘下１０％香港公開發售，集資額介乎３０﹒３０億元至４０﹒９８億元，按備考全面攤薄基準計算市盈率為２１倍至２８﹒５倍，每手買賣單位１０００股。超額配股權為最多９０００萬股，包括６０００萬股新股及３０００萬舊股。
　　
瑞銀投資銀行為是次全球發售之唯一全球協調人、帳冊管理人兼牽頭經辦人，瑞銀投資銀行及匯盈融資有限公司為聯席保薦人。
　　
香港公開發售將於今日（周一）正式開始，到９月１３日截止，預期９月２１日開始主板開始賣買。
　　
根據招股價中間價５﹒９４元計算，超額配售行使前，淨集資額為２７﹒８４９億元，當中７４％用作收購貴州六盤水原焦煤資源，１９％用作於六盤水興建一座年產能為１００萬噸焦煤的煉焦廠，４％用作六盤水興建一座年產能為３００萬噸精煤的洗煤廠，２％用作償還霸菱貸款，餘下１％由三聯運輸用作購買約７０架重型長程卡車。《經濟通》


恆鼎實業（１３９３）料內地焦煤價格具上升空間

2007/09/10 08:14
恆鼎實業（１３９３）主席兼總裁鮮揚透過視像會議表示，預期未來內地的焦煤價格仍有上升空間，因為內地鋼鐵的需求帶動焦煤價格向上，亦有大型的鋼鐵產能陸續投入，而且現時國際與內地的焦煤價格仍存在每噸３００元人民幣的差距。
　　
他又指出，未來會繼續透過併購擴大公司的規模，而該公司早前收購的５個貴州省盤縣煤礦，當中有２個已在８月份投產，而餘下的預期在今年內投產，該公司亦擁有１１個在貴州的煤礦的優先收購權。
　　
根據招股書的獨立技術顧問報告披露，上述５個位於貴州的煤礦，初步設計年產能各為每年３０萬噸，項目已計劃在１至２年內推高至極限產能。另外，該公司現有煤礦或項目預測原煤產量將進一步由前一年增加約３１％至今年底的２８６﹒５萬噸，２００８年及２００９年分別增加至３６９萬噸及３８５﹒６萬噸。該公司截至今年３月底止總煤炭儲備達１﹒７９億噸。《經濟通》


恆鼎配售獲逾十倍超額，調高招股價按市場需求

2007/09/10 08:18
恆鼎實業（１３９３）主席兼總裁鮮揚透過視像會議表示，該公司將招股價上限由原先的６﹒６５元調高至６﹒８３元，是按市場反應及需求所作出的調整。
　　
另外，市場消息透露，恆鼎的國際配售部份反應熱烈，已獲１０倍以上的超額認購。《經濟通》